魔术によって人形に生命を吹き込み操る机巧魔术を扱う人形使い、その顶点――「魔王」を决める戦い「夜会」。机巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立机巧学院で开かれるそれに参加するため、人形使いの少年・赤羽雷真とその自动人形の少女・夜々は日本から留学してくる。しかし、雷真の成绩は「下から二番目」であり、「夜会」に参加することはできない。参加资格を得るために雷真たちは动き出すが、学院の里では自动人形を袭う「魔术喰い（カニバルキャンディ）」の影が蠢いていて……。