大菩萨峠の顶上。机龙之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斩り捨てた。祖父の死に惊いたお松（山本富士子）は、怪盗・里宿の七兵卫（见明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龙之助は、御岳山の奉纳试合の相手・字津木文之丞の许嫁・お浜（中村玉绪）から、胜ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、试合の中で文之丞を斩り倒す。そして水车小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を夺った龙之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龙之助は新徴组に出入りし、近藤勇（菅原谦二）、芹沢鸭（根上淳）、土方歳三（千叶敏郎）らと知り合う。文之丞の讣报を知った弟の兵马（本郷功次郎）は、龙之助の妖剣を讨つべく、剣圣・岛田虎之助（岛田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵马は龙之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵马に讨たれてくれと龙之助に頼むがお浜だったが、龙之助はお浜を斩り、江戸を后にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉绪）を助けた龙之助は、芹沢をたよって新选组に入り、兵马もまた近藤の世话で新选组入りする…。かつて大河内伝次郎や片冈千恵蔵が演じた虚无の剣士・机龙之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩萨峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠贞之助が脚色、监督を三隅研次が务め、ロマン漂うキメ细やかな演出を见せる。雷蔵は、クールな持ち味を発挥し、妖剣「音无しの构え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龙之助役を见事に演じ切った。また中村玉绪が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。